石油公司擴大勘探開發(fā)，哪家力度最大？
2023-11-25
近日，總部位于德國的非營利性組織Urgewald發(fā)布了研究報告《全球石油和天然氣退出名單》（GOGEL）。該報告研究分析了全球石油和天然氣公司活動的詳細(xì)分類，涵蓋了活躍在上游、中游或燃?xì)獍l(fā)電行業(yè)的 1623 家公司。
Urgewald表示，GOGEL報告中涵蓋的公司所提供的石油天然氣產(chǎn)量占全球95%。報告顯示，700家上游公司中有96%仍在勘探或開發(fā)新的油氣田。1023家公司正在規(guī)劃新的液化天然氣接收站、管道或燃?xì)獍l(fā)電廠。
Urgewald認(rèn)為，擴張是油氣行業(yè)商業(yè)模式的核心。在一口井干涸之前，石油和天然氣公司就已經(jīng)開始鉆探下一口井，以維持甚至提高產(chǎn)量水平。去年，化石燃料排放量創(chuàng)下歷史新高，但殼牌、道達(dá)爾和BP等石油和天然氣巨頭在2023年迅速收回了本已微弱的氣候承諾，這再次表明，利潤是其選擇的核心依據(jù)。
01. 全球油氣勘探擴張
Urgewald指出，盡管國際能源署（IEA）表示清潔能源技術(shù)已取得進(jìn)步，勘探開發(fā)新化石能源已沒有必要，但油氣領(lǐng)域的投資仍繼續(xù)增加。根據(jù)GOGEL最新數(shù)據(jù)，自2021年以來，該行業(yè)在油氣勘探方面的年度資本支出增長了30%以上。在過去的三年里，全球主要石油和天然氣公司總共花費了1704億美元來勘探新的石油和天然氣。
GOGEL列出了384家公司，這些公司在2021年至2023年間的平均勘探資本支出超過1000萬美元。排名前七的分別是:中國石油 (59億美元)、中國海油(32億美元)、沙特阿美(28億美元)、墨西哥國家石油公司(26億美元)和中國石化(24億美元)。先鋒自然資源（21億美元）、殼牌（20億美元）。
▲前20大油氣公司年平均勘探資本支出排名
此外，該報告還研究分析了各大石油公司油氣勘探短期擴張目標(biāo)。GOGEL短期擴張指標(biāo)是指油氣公司將在不久的將來(未來1—7年)開始生產(chǎn)的油氣資源，這些資源處于評估或開發(fā)階段中。
據(jù)GOGEL報告，539家公司將在未來7年推出總產(chǎn)量達(dá)2300億桶石油的生產(chǎn)項目。短期擴張計劃最大的七家公司是沙特阿美（168 億桶油當(dāng)量）、卡塔爾能源公司(165億桶油當(dāng)量)、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(107億桶油當(dāng)量)、巴西國家石油公司(96億桶油當(dāng)量)、ADNOC(90億桶油當(dāng)量)、totalenergy(80億桶油當(dāng)量)和?？松梨?79億桶油當(dāng)量)。這七家公司占全球短期油氣擴張的三分之一。
▲前20大石油公司短期擴張計劃
GOGEL報告中列出的石油公司正在129個國家勘探或開發(fā)新的石油和天然氣資源。道達(dá)爾在53個國家進(jìn)行油氣勘探擴張，數(shù)量位居榜首，其次是殼牌(41個)、埃尼(40個)、?？松梨?39個)、英國石油(29個)、馬來西亞國家石油公司(27個)，雪佛龍和雷普索爾(Repsol)各有25個家。道達(dá)爾正在勘探和開發(fā)新油氣資源的國家中，幾乎有三分之一是南非、納米比亞、莫桑比克或巴布亞新幾內(nèi)亞等油氣新興國家。這些國家目前很少或根本沒有石油和天然氣生產(chǎn)。GOGEL認(rèn)為，石油和天然氣巨頭非但沒有轉(zhuǎn)型，反而在推動新興國家依賴化石燃料。
02. 天然氣出口能力擴張
GOGEL報告涵蓋了所有正在開發(fā)新液化天然氣(LNG)終端的公司，并提供了擴大液化天然氣進(jìn)出口能力的分類數(shù)據(jù)。根據(jù)該數(shù)據(jù)庫，這些公司計劃將全球液化天然氣出口能力提高162%。新的液化天然氣出口終端是各國大規(guī)模天然氣開采的關(guān)鍵驅(qū)動力，例如美國、卡塔爾，和莫桑比克等。
根據(jù)GOGEL的報告，最大的一家液化天然氣出口能力開發(fā)商是美國液化天然氣供應(yīng)商Venture Global LNG，每年71.10百萬噸（Mtpa）。就在今年9月6日，Venture Global LNG宣布了其長期擴張計劃，將液化天然氣額定出口能力提升至100Mtpa以上。
第二名是俄羅斯最大的獨立天然氣生產(chǎn)商俄羅斯諾瓦泰克Novatek (58.2 Mtpa), 第三名是卡塔爾能源 (46.5 Mtpa)。值得注意的是，卡塔爾北方氣田擴容項目，將大幅提高該公司的液化天然氣出口能力。該項目被稱為天然氣行業(yè)歷史上規(guī)模之最，將在三年內(nèi)每年為全球供應(yīng)增加 4800 萬噸液化天然氣。位居第四名的是美國桑普拉能源Sempra Energy(29.4 Mtpa), 隨后是美國的Tellurian (27.6 Mtpa), Shell殼牌(25.2 Mtpa) 以及美國的切尼爾能源Cheniere Energy (22.8 Mtpa)。
在這全球7大液化天然氣出口商中，美國公司不僅占據(jù)第一名，同時在數(shù)量上包攬了Top 7中的4家。2016年，即《巴黎氣候協(xié)定》簽署后一年，美國首次開始出口液化天然氣。如今，美國墨西哥灣沿岸正在鞏固其作為全球最大液化天然氣出口中心的地位。墨西哥灣沿岸規(guī)劃的21個新的液化天然氣出口設(shè)施占GOGEL列出的全球液化天然氣出口擴張的41%。這些終端出口的大部分來自美國水力壓裂業(yè)的核心——二疊紀(jì)盆地。
雖然水力壓裂法在許多國家被禁止，但美國88%的天然氣都是通過水力壓裂法開采的。雪佛龍(Chevron)、康菲石油公司(ConocoPhillips)，EOG資源公司(EOG Resources)等公司將大量的水、沙子和化學(xué)品泵入地下，以開采被頁巖巖層中的碳?xì)浠衔铩?/div>
▲2022年油氣產(chǎn)量前20大石油公司
此外，值得注意的是，目前總體來看，全球油氣產(chǎn)量仍然來自常規(guī)油氣資源。但根據(jù)GOGEL報告，越來越多的石油和天然氣來自非常規(guī)。該報告列出的石油和天然氣行業(yè)短期擴張中，51%的來自非常規(guī)碳?xì)浠衔?。就連遍地流油的沙特阿美已經(jīng)將目光投向了非常規(guī)油氣資源。
目前沙特阿美已經(jīng)在非常規(guī)上邁出了重要的一步。今年11月上旬，沙特阿美表示，該公司已從其南加瓦爾（South Ghawar）油田生產(chǎn)了第一批非常規(guī)致密氣，該公司正尋求在2030年前將其天然氣產(chǎn)量提高一半以上，并實現(xiàn)South Ghawar在不久的將來交付7.5億標(biāo)準(zhǔn)立方英尺/日原料氣的目標(biāo)。阿美石油公司上游總裁Nasir Al Naimi表示：“從South Ghawar油田首次生產(chǎn)非常規(guī)致密氣是一個里程碑，表明我們的天然氣擴張戰(zhàn)略取得了真正的進(jìn)展。”
（文章來源：石油圈）
