品讀2023年發(fā)展大勢：工程機械行業(yè)筑底向上，2024年拐點將現(xiàn)？
2023-08-03
2023年上半年，國內(nèi)工程機械市場不盡人意，主流產(chǎn)品的整體銷量持續(xù)承壓，而海外出口成為對沖國內(nèi)市場下滑的重要抓手，仍保持增長態(tài)勢，這些從數(shù)據(jù)上都不難看出。
據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，上半年，納入統(tǒng)計的12大類產(chǎn)品整體銷售略有增長，但國內(nèi)市場各品類產(chǎn)品間態(tài)勢差異明顯：挖掘機、裝載機等主要品類市場銷售普遍出現(xiàn)下降；隨車起重機、升降工作平臺等8類產(chǎn)品銷售同比均出現(xiàn)不同幅度增長，其中隨車起重機增幅最大，同比增長27.9%。
分季度來看，工程機械行業(yè)一季度主要產(chǎn)品銷售量合計同比下降1.17%；二季度同比增長4%，環(huán)比增長3.04%?？傮w看，二季度數(shù)據(jù)呈現(xiàn)向好趨勢，但考慮到去年同期因疫情防控造成的低基數(shù)，微增長也很難談得上“回暖”二字。
出口方面，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年我國工程機械進出口貿(mào)易額為263.11億美元，同比增長23.2%；出口金額249.92億美元，同比增長25.8%。
在部分裝備環(huán)節(jié)，我國工程機械的出口銷量已經(jīng)接近甚至超過了國內(nèi)市場銷量。據(jù)統(tǒng)計，2023年1-6月，共銷售挖掘機108818臺，同比下降24%，其中國內(nèi)銷量51031臺，出口銷量57787臺；2023年1-6月，共銷售各類裝載機56598臺，同比下降13.3%，其中國內(nèi)銷量29913臺，出口銷量26685臺。
內(nèi)憂外喜，觀行業(yè)布局
就2023年上半年數(shù)據(jù)來看，工程機械國內(nèi)市場周期筑底，出口業(yè)務(wù)增勢喜人，內(nèi)憂外喜，市場感受到冰與火的淬煉。
內(nèi)憂：受基建、房地產(chǎn)投資放緩，下游項目資金面緊張影響，開工延緩，加之下行周期中設(shè)備更新?lián)Q代進入尾聲以及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換后需求存在一定程度透支，導(dǎo)致?lián)Q機需求持續(xù)回落，新增需求銳減，國內(nèi)市場預(yù)期繼續(xù)承壓。
外喜：與內(nèi)銷疲軟形成鮮明對比，工程機械海外銷量上半年表現(xiàn)“穩(wěn)中有進”，市占率持續(xù)提升，出口俄羅斯、沙特、土耳其增速迅猛，較2022年同期進一步加快，下半年隨著海外加息周期見底，經(jīng)濟軟著陸，出口有望保持高景氣。
近年來，隨著國內(nèi)工程機械市場進入調(diào)整期，國內(nèi)工程機械企業(yè)紛紛將目光聚焦海外。今年以來，我國工程機械行業(yè)龍頭企業(yè)加速“出海”，不斷拓展出口機型品類、建設(shè)完善營銷網(wǎng)絡(luò)，未來幾年工程機械出口將成為亮點。
據(jù)不完全統(tǒng)計，今年上半年，徐工、三一、中聯(lián)重科等多家企業(yè)，紛紛在中東、東南亞、北美等國家開設(shè)新公司，設(shè)立海外經(jīng)銷服務(wù)網(wǎng)點，布局之多、動作之大，足以看出企業(yè)對海外市場的志在必得，未來有望在下一輪工程機械景氣周期中跨越成長。
業(yè)績報告，窺發(fā)展大勢
近期，工程機械上市公司陸續(xù)發(fā)布2023中報業(yè)績預(yù)告，從中我們也可窺得端倪，品讀行業(yè)發(fā)展大勢。
據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計，截至7月20日，已有8家上市工程機械企業(yè)公布2023年上半年業(yè)績預(yù)告。其中，6家企業(yè)預(yù)計實現(xiàn)盈利，濰柴動力、浙江鼎力、杭叉集團、柳工、安徽合力預(yù)計凈利潤同比增長，增幅均超25%，山推股份預(yù)計凈利潤同比出現(xiàn)下滑；2家企業(yè)預(yù)計出現(xiàn)虧損，廈工股份預(yù)計虧損有所收窄，建設(shè)機械預(yù)計虧損擴大。
究其增長原因，總結(jié)有以下幾點：一是上半年工程機械細分行業(yè)——重卡行業(yè)的國內(nèi)需求有所復(fù)蘇；二是企業(yè)自身推進產(chǎn)品和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力推動新產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；三是積極開拓國際市場，拓展國際銷售渠道；四是原材料價格、海運費、匯率等外部環(huán)境因素對利潤增長有積極影響。
下半年，隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、出口占比不斷提升、盈利能力有望上行，工程機械龍頭企業(yè)業(yè)績釋放空間較大，有望拐點向上，同時緊抓新一輪科技革命、產(chǎn)業(yè)變革和綠色低碳發(fā)展機遇，有望憑借國際化、數(shù)字化、電動化從中國龍頭走向全球龍頭，為工程機械全球化發(fā)展提供新的增長機遇。
凡益之道，與時偕行。上半年國內(nèi)工程機械市場環(huán)境雖不容樂觀，但行業(yè)人始終保持堅毅奮勇向前，搶抓發(fā)展機遇，緊跟時代步伐。按挖掘機第8年為更新高峰期測算，2023年國內(nèi)挖掘機更新需求觸底，更新需求與出口將占據(jù)主導(dǎo)，工程機械行業(yè)筑底向上，2024年有望迎來拐點！
（文章來源于21sun工程機械商貿(mào)網(wǎng)）
