日系工程機械企業(yè)紛紛調(diào)整在華產(chǎn)能布局，但信心不減？
2023-04-07
《日本經(jīng)濟新聞》近日報道，日本工程機械企業(yè)正在把中國作為工程機械產(chǎn)品的出口生產(chǎn)基地，將利用中國的剩余產(chǎn)能重新構建供應鏈。雖然中國當?shù)匦枨蟮兔?，但在零部件采購便利性和人工費方面，中國作為生產(chǎn)基地仍具有優(yōu)勢。
小松：中國市場年產(chǎn)能縮減4成，降至1萬臺
日立建機：擴大面向東南亞和歐洲的出口規(guī)模
神鋼建機：中國市場產(chǎn)能減半，降至5500臺
住友建機：2023年度從中國出口的規(guī)模比2022年增長3成
由此來看，中國市場對于日資企業(yè)而言是否還具有吸引力？日企調(diào)整中國市場的供應鏈布局有何戰(zhàn)略思考？
小松：中國基地一半以上的產(chǎn)能用于出口
關于近兩年的出口情況，報道指出，小松從中國出口產(chǎn)品開始于2021財年（截至2022年3月）后半。2022財年以面向東南亞和中南美為中心，將達到3000臺左右，增至2021財年的3倍。
關于2023財年的國內(nèi)市場需求和生產(chǎn)基地的具體情況，小松社長小川啟之表示，“中國需求在下一財年仍將維持嚴峻狀況，但由于鋼材價格低等原因，作為生產(chǎn)基地具有成本競爭力”。3月底之前將在山東省濟寧市整合生產(chǎn)子公司和零部件子公司，調(diào)整當?shù)氐纳a(chǎn)線和人員，把年產(chǎn)能降至比此前減少4成的1萬臺，預計4500臺左右面向國內(nèi)市場用戶，其余一半以上的產(chǎn)能將用于向其它地區(qū)出口。
日立建機擴大面向東南亞和歐洲的出口規(guī)模
關于近兩年的出口情況，報道指出，日立建機2021年度從中國、印度、印度尼西亞基地向其它地區(qū)出口約700臺工程機械，2022年度將增至約4000臺。其中一半以上是從中國向東南亞、歐洲等其它地區(qū)的出口。
日立建機的首席財務官（CFO）鹽嶋慶一郎表示，“今后將繼續(xù)把中國剩余的產(chǎn)能用于面向出口，把日本的產(chǎn)能用于面向北美市場”。
神鋼建機：在中國產(chǎn)量減半，降至5500臺
2022年6月，株式會社神戶制鋼所位于日本東京的全資子公司神鋼建機株式會社在其官網(wǎng)發(fā)布公告。
神鋼建機株式會社決定將其在中國負責生產(chǎn)的子公司——杭州神鋼建設機械有限公司并入神鋼建機（中國）有限公司。具體是，神鋼建機液壓挖掘機在中國市場的生產(chǎn)，將把“杭州神鋼建設機械有限公司”和“神鋼建機（中國）有限公司”兩個工廠進行合并，整合后將統(tǒng)一由神鋼建機（中國）有限公司負責生產(chǎn)制造和銷售運營。經(jīng)過調(diào)整后，神鋼建機在中國市場的生產(chǎn)（裝配）能力，將從10500臺/年降至5500臺/年。
住友建機：計劃使2023年度的出口量同比增加3成
報道指出，住友建機將從中國向印度尼西亞等東南亞國家出口8噸級小型和35噸級中型液壓挖掘機。計劃使2023年度的出口量比2022年度增加3成。
住友建機在中國的挖掘機營業(yè)收入2022財年（截至2022年12月）同比減少58%，降至134億日元，將加快轉(zhuǎn)向礦山和道路工程等帶來旺盛需求的東南亞市場。
中國市場供應鏈布局：出口潛力大，外企經(jīng)營低迷
日企挑戰(zhàn)在華供應鏈策略，主要基于四大原因：
1、作為全球最大的制造中心，中國在促外貿(mào)穩(wěn)外資方面，擁有巨大潛力的市場需求，以及較低的人工成本，具有較為完善的供應鏈優(yōu)勢。
2、中國國際市場的地位提升：改革開放40多年來，中國經(jīng)濟取得快速長足發(fā)展，在亞洲地區(qū)和國際舞臺上的影響力顯著提升。雖然新冠疫情的暴發(fā)給全球造成了深遠的影響，中國經(jīng)濟依然重新走上了正軌，并成為世界發(fā)展重要的穩(wěn)定器和動力源。據(jù)資料顯示，2022年中國工程機械出口額再創(chuàng)新高，達到443.02億美元，其國際市場競爭優(yōu)勢繼續(xù)提升。
3、地緣政治風險，推高在華企業(yè)的貿(mào)易成本，為此，分散中國風險的新型供應鏈成為抗風險手段之一。
4、2002年以前，國內(nèi)挖掘機市場幾乎被外資壟斷，國產(chǎn)挖掘機市場份額不足10%，國產(chǎn)品牌挖掘機幾乎從零開始逐步實現(xiàn)了對外資品牌的替代。據(jù)資料顯示，2022年國產(chǎn)挖掘機市場份額接近80%。外資品牌市場生存空間被逐步壓縮。
后疫情時代，外資企業(yè)在中國的發(fā)展依然是機遇與挑戰(zhàn)并存，外資企業(yè)需與時俱進，以變化的視角將企業(yè)發(fā)展與中國市場實際相結合。主動調(diào)整在華產(chǎn)能布局，或許是不少外資尋求提升韌性，進一步深耕中國市場所采取的手段之一。
（文章來源于聰慧工程機械網(wǎng)）
