1月鑄造行業(yè)數(shù)據(jù)分析報告

 現(xiàn)整理發(fā)布2023年1月國家宏觀數(shù)據(jù)、鑄造相關產(chǎn)業(yè)/相關企業(yè)發(fā)展動態(tài)、下游行業(yè)數(shù)據(jù)分析、原材料價格分析等最新數(shù)據(jù)信息。

一、宏觀數(shù)據(jù)

1月制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)運行情況

1月，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.1%，比上月上升3.1個百分點，升至臨界點以上，制造業(yè)景氣水平明顯回升。

國家發(fā)改委：2023年我國物價保持平穩(wěn)運行具有堅實基礎

國家發(fā)改委價格司司長萬勁松1月12日表示，盡管國際大宗商品價格可能出現(xiàn)高位波動，輸入性通脹壓力仍然存在，但中國保持2023年物價穩(wěn)定的基礎是堅實的。

工信部：公布13項重點任務，涉及大宗商品消費

全國工業(yè)和信息化工作會議在北京召開。會議總結了2022年工作，強調2023年要抓好十三個方面重點任務，涉及大宗消費、大飛機、6G技術研發(fā)、重點醫(yī)療物資保供等。健全市場化法治化化解過剩產(chǎn)能長效機制，嚴格執(zhí)行鋼鐵、水泥、玻璃等產(chǎn)能置換政策。

統(tǒng)計局：2022年中國GDP超120萬億元，比上年增長3.0%

初步核算，2022年全年國內生產(chǎn)總值 1210207億元，按不變價格計算，比上年增長3.0%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值88345億元，比上年增長4.1%；第二產(chǎn)業(yè)增加值483164億元，增長3.8%；第三產(chǎn)業(yè)增加值638698億元，增長2.3%。

工信部：我國造船國際市場份額保持全球領先

2022年，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占全球總量的47.3%、55.2%和49.0%，以修正總噸計分別占43.5%、49.8%和42.8%，前述各項指標國際市場份額均保持世界第一。

國常會：要求持續(xù)抓實當前經(jīng)濟社會發(fā)展工作 推動經(jīng)濟運行在年初穩(wěn)步回升

會議指出，當前經(jīng)濟持續(xù)復蘇，呈現(xiàn)回升態(tài)勢。要認真落實黨中央、國務院部署，貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神，著力穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。

國務院聯(lián)防聯(lián)控機制：全國整體疫情已進入低流行水平

在1月30日召開的國務院聯(lián)防聯(lián)控機制新聞發(fā)布會上，國家衛(wèi)健委新聞發(fā)言人米鋒表示，全國疫情總體進入低流行階段，各地疫情保持平穩(wěn)下降態(tài)勢。

二、鑄造相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)

商務部：2022年中國進口鐵礦石11.07億噸

最新數(shù)據(jù)顯示，2022年12月中國進口鐵礦砂及其精礦9085.9萬噸，較上月減少798.7萬噸，環(huán)比下降8.1%；1-12月累計進口鐵礦砂及其精礦110686.4萬噸，同比下降1.5%。

中鋼協(xié)：1月上旬重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼1925.67萬噸

中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年1月上旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼1925.67萬噸、生鐵1760.04萬噸、鋼材1806.94萬噸。其中粗鋼日產(chǎn)192.57萬噸，環(huán)比增長0.51%;生鐵日產(chǎn)176.00萬噸，環(huán)比下降0.40%;鋼材日產(chǎn)180.69萬噸，環(huán)比下降8.68%。

中鋼協(xié)：1月上旬重點統(tǒng)計鋼鐵庫存

2023年1月上旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量 1488.67 萬噸，比上一旬(即上月底)增加 183.02 萬噸、增長 14.02%;比上月同旬減少45.48 萬噸、降低 2.96%;比去年底增加 183.02 萬噸、增長14.02%。

乘聯(lián)會：2022年皮卡市場銷量達51萬輛

根據(jù)乘聯(lián)會皮卡市場信息聯(lián)席會數(shù)據(jù)，2022年12月皮卡市場銷售4.3萬輛，同比下降26%，處于近5年的低位水平。

中汽協(xié)：我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一

2022年我國汽車產(chǎn)銷穩(wěn)中有增，連續(xù)第14年產(chǎn)量銷量穩(wěn)居全球第一。2022年全年汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。新能源汽車產(chǎn)銷分別達到705.8萬輛和688.7萬輛，同比增長96.9%和93.4%，市場占有率達到25.6%。

中鋼協(xié)：年產(chǎn)超1000萬噸的鐵礦項目即將投產(chǎn)

隨著基石計劃的加快推進，中國鐵礦石有效供應能力明顯提升。遼寧本溪思山嶺鐵礦設計開采鐵礦石3000萬噸，年鐵精粉產(chǎn)量1060萬噸。項目分為兩期，一期設計年采選能力1500萬噸，年產(chǎn)鐵精礦507萬噸，鐵精礦品位可達到67%-69%。

中鋼協(xié)：1月中旬重點鋼企日產(chǎn)粗鋼環(huán)比增0.57%

據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年1月中旬，重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量193.66萬噸，環(huán)比增長0.57%;鋼材庫存量1606.88萬噸，比上一旬增加118.21萬噸，增長7.94%。

統(tǒng)計局：2022年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤下降4.0%

據(jù)國家統(tǒng)計局官網(wǎng)，2022年，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額84038.5億元，比上年下降4.0%。其中，采礦業(yè)實現(xiàn)利潤總額15573.6億元，比上年增長48.6%；制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額64150.2億元，下降13.4%。

三、下游行業(yè)數(shù)據(jù)分析

汽車行業(yè)數(shù)據(jù)分析

1月乘用車市場走勢分析

1月1-27日，乘用車市場零售98.5萬輛，同比去年下降45%，較上月同期下降43%；全國乘用車廠商批發(fā)89.1萬輛，同比去年下降50%，較上月同期下降46%；新能源乘用車市場零售30.4萬輛，同比去年下降1%，較上月同期下降43%；全國新能源乘用車廠商批發(fā)29.9萬輛，同比去年下降18%，較上月同期下降50%。

1月市場總體由于車購稅等部分政策到期，加上春節(jié)放假時間引導消費需求前置，行業(yè)終端價格持續(xù)下滑，刺激需求，也激發(fā)了消費者的購買欲望，春節(jié)前兩周車市的暴增也是必然驅動市場的強增長。

新能源整體市場趨勢分析

1月新能源車必然大幅走弱。新能源車為最后的補貼，采取各種手段消化現(xiàn)有的庫存。為降低經(jīng)銷商的庫存壓力，廠商近期穩(wěn)健批發(fā)銷量，也是為2023年2月的開門紅做準備。汽車市場的產(chǎn)業(yè)鏈是錯配波動較大。

2022年12月的新能源專用車市場銷量6.4萬輛，同比增長141%，環(huán)比增長127%。2022年1-12月達到29.2萬輛，同比增長82%，12月?lián)屟a貼增速較強。今年新能源專用車走勢已經(jīng)大幅超強于傳統(tǒng)輕型車市場。

隨著藍天保衛(wèi)戰(zhàn)的持續(xù)推進，柴油車的發(fā)展面臨巨大危機，非限購大中城市的新能源車占比增長較快。路權是新能源物流車的核心，電動物流車獲得優(yōu)勢路權，促進行業(yè)發(fā)展。在使用成本方面，新能源汽車理論上大有優(yōu)勢，但目前技術差，體現(xiàn)的不充分，未來只有產(chǎn)品加速設計提升，才能實現(xiàn)更好替代。

挖掘機行業(yè)數(shù)據(jù)分析

統(tǒng)計局：2022年中國挖掘機產(chǎn)量30.7萬臺，降超20%  

根據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)，2022年12月挖掘機產(chǎn)量為22751臺，比去年同期下降30.9%。2022年累計產(chǎn)量為306950輛，比去年同期下降21.7%。

中國船舶：我國11種船型新接訂單量世界第一

據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計：2022年中國汽車運輸船新接訂單達到213萬修正總噸，同比增長115%(修正總噸計)，占全球汽車運輸船新接訂單總量的88.7%，此外，在全球18種主要船型中，我國有11種船型新接訂單量位于世界第一。

中國工程機械協(xié)會：1月挖掘機銷量13000臺，同比下降46%

中國挖掘機械行業(yè)面臨行業(yè)周期性調整、疫情防控政策調整、標準升級、競爭加劇、原材料和大宗商品價格沖擊、國際貿易關系復雜等諸多不確定性。CME最近估計，2023年1月挖掘機(含出口)銷量約為1.3萬臺，比去年同期下降46%。

內燃機行業(yè)數(shù)據(jù)分析  

12月，內燃機銷量344.53萬臺，環(huán)比增長4.12%，同比增長-29.37%。功率完成21705.67萬千瓦，環(huán)比增長-8.35%，同比增長-32.58%；2022年全年內燃機完成銷量4315.47萬臺，同比增長-14.51%；累計功率完成276385.63萬千瓦，同比增長-9.50%。

12月，在分柴、汽油大類中，柴油機環(huán)比、同比均下降，同比累計仍呈現(xiàn)為下降，累計降幅仍近30%；汽油機環(huán)比增長、同比下降，累計同比降幅較上月小幅擴大。

12月，柴油內燃機銷售31.05萬臺(其中：乘用車用1.04萬臺，商用車用12.90萬臺，工程機械用6.00萬臺，農(nóng)機用7.96萬臺，船用0.29萬臺，發(fā)電用2.72萬臺，通用0.14萬臺)，汽油內燃機銷量313.39萬臺。

四、原材料價格指數(shù)分析

原材料簡訊

山西：力爭今年煤炭產(chǎn)量達13.65億噸

去年，山西煤炭產(chǎn)量超過13億噸，特別是煤炭先進產(chǎn)能占比達到80%，為全國能源保供作出貢獻。今年在確保安全生產(chǎn)前提下，山西將加快先進產(chǎn)能釋放，力爭煤炭產(chǎn)量達到13.65億噸。

中鋼協(xié)：2022年12月全國日均生鐵產(chǎn)量環(huán)比增長1.54%

據(jù)中鋼協(xié)消息，2022年12月，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼6410.24萬噸、同比下降8.20%，粗鋼日產(chǎn)206.78萬噸、環(huán)比增長2.02%；生產(chǎn)生鐵5859.35萬噸、同比下降2.16%，生鐵日產(chǎn)189.01萬噸、環(huán)比增長1.54%。

原材料價格走勢

鐵礦石：窄幅波動

當前鋼廠庫存較低，補貨較為活躍，個別鋼廠提高采購價格，整體成交量尚可，市場價格穩(wěn)定，預計下周礦價市場暫時持穩(wěn)運行。

廢鋼：主穩(wěn)個調

目前主要廢鋼基地絕大部分已經(jīng)恢復營業(yè)，部分廠家到貨明顯增多，不過從實際收貨情況來看，多成交寥寥，但考慮廢鋼供需還有釋放空間，疊加市場廢鋼資源偏緊的情況下。預計明日廢鋼市場價格高位盤整運行為主。

生鐵：主穩(wěn)個調

受高爐檢修和廢鋼價格影響，部分地區(qū)生鐵規(guī)格脫銷，報價仍小幅上調，預計明日生鐵市場仍主穩(wěn)個調運行為主。

供給分析

從1月整體的鋼市來看，隨著穩(wěn)投資政策積極發(fā)力，重大項目陸續(xù)開工建設，各項經(jīng)濟數(shù)據(jù)陸續(xù)公布，制造業(yè)雖有回暖跡象，不過仍處于臨界點。鑒于原材料庫存降幅收窄，新開工項目需求依然較弱，對鋼材支撐依然較弱，利空鋼價走勢。

成本分析

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年1月的鋼價走勢，總體來說保持震蕩上行走勢。其中，從總體的走勢來看，鑄造廢鋼1月價格比去年12月底平均上漲了110元。這也是預示著未來潛意識需求增加的一個表現(xiàn)。

市場預測

從2月的供需來看，供應將會迎來小幅上漲的變化，隨著氣溫逐步上升，供暖對焦炭的需求有所緩解，焦煤主力合約跌超4%，成本端支撐走弱，鋼廠利潤率回升，部分鋼企恢復生產(chǎn)，同時社會庫存量連續(xù)拉升，壓制商家看漲情緒。2月市場相對好的預期狀態(tài)，還是能夠保持的。在這種心態(tài)影響下，2月的價格，還是能夠保持震蕩小幅上漲的狀態(tài)，預計2月鑄造廢鋼3100-3700元/噸區(qū)間運行。

（文章來源鑄造運）